Пользователь Aave обменял 50 миллионов USDT на 327 AAVE — эта ошибка обошлась ему в десятки миллионов долларов. Как такое могло произойти и что именно произошло?
Пользователь Aave совершил сделку всей своей жизни
20 дней назад пользователь получил 50,4 миллиона долларов в USDT с Binance. Вчера он попытался обменять эти USDT на AAVE, но сделка явно не прошла так, как планировалось. Он попытался отправить 50 миллионов долларов, используя Cow Protocol на Sushiswap. Проблема заключалась в том, что ликвидность пула Sushiswap была крайне недостаточной по сравнению с размером ордера.
В результате цена AAVE автоматически взлетела… Что привело к тому, что мужчина купил AAVE по цене 154 000 долларов за штуку. Сумма в 50,4 миллиона долларов превратилась в 36 000 долларов.
Мартин Грабина, инженер компании Aave, разъяснил механизмы, приведшие к этой потере:
В данном случае пользователь отправил рыночный ордер с предполагаемым проскальзыванием в 1,21%. Однако настоящей проблемой было не проскальзывание, а то, что был принят котировка с ценовым воздействием 99%.
Другими словами, пользователь был предупрежден о значительной предполагаемой сумме, но все же подтвердил транзакцию. На этом моменте сделал акцент Стани Кулечов, генеральный директор Aave:
Учитывая необычно большой размер этого единственного ордера, интерфейс Aave, как и большинство торговых интерфейсов, предупредил пользователя о значительном проскальзывании и потребовал подтверждения посредством установки флажка. […] Транзакция не могла быть выполнена без явного согласия пользователя с риском посредством установки флажка подтверждения.
Тем не менее, многие участники криптоэкосистемы удивлены тем, что Aave позволила совершить такую операцию, например, 0xngmi, основатель DefiLlama: «Если вы попытаетесь совершить этот обмен на Llamaswap, интерфейс пользователя полностью вам это запретит, кнопки будут заблокированы»
кто-то только что обменял 50 млн долларов на 36 тыс. долларов на Cowswap через интерфейс Aave, фактически потеряв 50 млн
если вы попытаетесь совершить этот обмен на Llamaswap, пользовательский интерфейс вам это совершенно не позволит, кнопки будут заблокированымы потратили годы на создание API цен с максимальным охватом токенов DeFi, чтобы избежать подобной ситуации pic.twitter.com/CkjvsVEHec
— 0xngmi (@0xngmi) 12 марта 2026 г.
MEV-бот воспользовался ситуацией
Однако эта ошибка сделала одного человека счастливым. MEV-бот, созданный для отслеживания предстоящих транзакций, обнаружил предстоящую транзакцию и мгновенно взял в кредит 29 миллионов долларов на Morpho, где цена AAVE находилась на «нормальном» уровне. Затем он перевел Aave в пул Sushiswap, погасил кредит и получил 9,9 миллиона долларов за свою работу.
Что касается пользователя, потерявшего десятки миллионов долларов, то он остался ни с чем. Однако Стани Кулечов заявил, что команды Aave попытаются с ним связаться:
Мы сочувствуем пользователю и постараемся с ним связаться, а также вернем ему 600 тысяч долларов комиссии, взимаемой при транзакции.
Однако этот жест носит чисто символический характер: указанная сумма составляет всего 1,2% от общего убытка.
Несмотря на то, что команда Aave заявляет об ошибке пользователя, некоторые комментаторы видят в этом способ отмывания денег. Другие полагают, что пользователь мог сам управлять ботом MEV:
Взломанный кошелек, к ключам которого кто-то получил доступ и намеренно направил средства через катастрофический своп, зная, что его бот MEV извлечет прибыль с другой стороны.
Конечно, все это лишь догадки. И, как подчеркивает Стани Кулечов, особенность DeFi заключается в том, что она возлагает ответственность за транзакции на пользователей… В лучшем и в худшем смысле этого слова.
