Initial Coin Offering (ICO) tem vindo a atrair cada vez mais investidores há muitos anos. Muitos deles obtiveram ganhos significativos ao participarem em algumas OIC famosas. Um olhar para trás para as 10 maiores ICO de todos os tempos e onde elas se encontram hoje
Largest cryptocurrency fundraisers
Aqui estão os OIC, os crypto fundraisers, que angariaram mais dinheiro. O artigo é de Janeiro de 2022 e será actualizado se algum novo OIC angariar mais dinheiro.
O que é um ICO?
Uma ICO ou Initial Coin Offering é uma operação para angariar fundos para financiar um projecto de cadeia de bloqueio. A empresa emite fichas que os investidores compram para financiar o desenvolvimento do projecto. Os tokens serão utilizados para operar o protocolo, infra-estrutura ou programa em que se investe. São valorizadas ou não em função da evolução do preço da moeda criptográfica.
Este processo é bastante semelhante ao IPO ou Oferta Pública Inicial, encontrado na bolsa de valores, que dá às empresas a oportunidade de construir equidade através da venda das suas acções aos investidores. Alguns dos maiores nomes da cripto-esfera têm utilizado este processo para lançar e continuar o seu desenvolvimento. Um exemplo é o Ethereum, que lançou a sua OIC em 2014 com o sucesso pelo qual é conhecido hoje. Para o público, é portanto uma aposta no futuro e uma forma de entrar cedo num projecto que é considerado promissor.
Neste artigo, vamos olhar para os 10 OIC que mais dinheiro angariaram na história das moedas criptográficas.
O artigo não menciona o enorme montante angariado pela LEO (mil milhões de dólares angariados em 10 dias), o símbolo da popular bolsa Bitfinex, uma vez que estes fundos foram angariados através de uma IEO (Initial Exchange Offering) e não através de uma ICO.
EOS: Maior ICO até à data
EOS é uma plataforma para os criadores criarem aplicações descentralizadas (Dapps). A ideia por detrás do EOS é facilitar ao máximo a programação de aplicações por parte dos programadores. EOS fornece aos programadores um pacote de recursos para compreender facilmente a tecnologia da cadeia de bloqueio.
Vendido como um assassino de Ethereum, EOS angariou um total de 4,1 mil milhões de dólares. No entanto, teve múltiplos problemas, desde suspeitas fraudulentas sobre o seu ICO, até à demissão do seu co-fundador, Dan Larimer, em Janeiro de 2022. O preço da ficha caiu no rescaldo em mais de 20%.
De facto, é uma das moedas criptográficas perdedoras de 2022, tendo caído do 15º em termos de capitalização para o 50º, o seu preço na altura da redacção ronda os $3, um valor muito inferior aos $21 alcançados em 2018.
Telegrama (GRAM): O gigante das mensagens assume as moedas criptográficas
Provavelmente conhece o Telegrama pelo seu serviço de mensagens encriptadas que compete com o WhatsApp e o Signal. A empresa angariou mais de 1,7 mil milhões de dólares numa ronda de angariação de fundos em 2018. O projecto Telegram Open Network (GRAM) visava integrar pagamentos baseados em cadeias de bloqueio directamente no envio de mensagens de Telegrama.
O que se seguiu foi menos glorioso, uma vez que o cão de guarda regulamentar dos EUA, a SEC, multou a empresa em 18,5 milhões de dólares por não cumprir as leis de valores mobiliários. A empresa teve de devolver o dinheiro angariado do ICO aos investidores.
A ideia foi posteriormente retomada pela comunidade sob o nome de The Open Network (TON), oferecendo transacções rápidas, baratas e de fácil utilização. A ficha cresceu significativamente e está a ser transaccionada a cerca de $3,50 no início de 2022.
Tatatu: ganhar dinheiro a ver filmes
Tatatu fez um grande sucesso no seu ICO em 2018, com mais de 575 milhões de dólares angariados. Esta plataforma fundada pela produtora cinematográfica italiana Andrea Iervoino permite-lhe receber prémios ao ver filmes. Existe também uma plataforma de comunicação social, leilão e comércio electrónico.
Os utilizadores vêem filmes e podem recolher fichas TTU que podem ser utilizadas em todo o ecossistema. No entanto, ao contrário da grande maioria das fichas, as TTUs não podem ser compradas ou vendidas numa troca, apenas ganhas a partir da plataforma. Tatatu ainda existe, mesmo que a sua actualidade continue a ser muito limitada neste momento.
DragonCoin: um projecto de casino online que correu mal
O projecto DragonCoin foi uma iniciativa do operador de casino Dragon Corp. A empresa angariou 320 milhões numa pré-venda privada, com outros 87,5 milhões angariados num ICO.
A ficha Ethereum baseada na cadeia de bloqueio deveria ser utilizada como moeda de troca para jogar nos casinos do grupo. Infelizmente para os investidores, o projecto revelou-se um esquema envolvendo a máfia de Hong Kong, pelo que foi arquivado.
HDAC: ICO
da subsidiária da Hyundai
Hyundai Digital Asset Company, uma subsidiária do fabricante sul-coreano de automóveis, lançou um ICO em Dezembro de 2017 para a sua moeda criptográfica HDAC. Este OIC angariou 258 milhões de dólares, tornando-o o 5º maior OIC de todos os tempos.
O HDAC é um ecossistema de cadeia de bloqueio relacionado com o IoT (a Internet das Coisas), mas até agora tem falhado em alcançar o sucesso que esperava. De facto, após um pico de cerca de $0,16 em Setembro de 2021, o HDAC está a negociar a $0,03 em Janeiro de 2022.
No entanto, o projecto não é um fracasso total, pois em Março de 2020 a HDAC lançou a primeira aplicação na sua rede principal e planeia lançar um novo ecossistema para competir com a Klaytn, um consórcio de plataformas de cadeias de bloqueio apoiado pelo proprietário da popular aplicação de mensagens sul-coreana Kakao.
Filecoin: o mercado descentralizado proposto para o armazenamento de dados
Filecoin foi criado pelos Protocol Labs e o ICO para este projecto conseguiu angariar $257 milhões em Setembro de 2017. Este OIC visava financiar a criação de um mercado descentralizado para o armazenamento de dados.
Filecoin era um projecto muito esperado pelo público, e apesar de numerosos atrasos, finalmente viu a luz do dia em Outubro de 2020.
A ficha Filecoin (FIL) foi vendida a $5 durante o ICO. O seu desempenho tem sido relativamente bom, pois o seu preço aumentou quase seis vezes desde então, negociando a $28 em Janeiro de 2022.
Tezos: um dos ICOs
de maior sucesso
A Fundação Tezos, domiciliada em Zug, Suíça, angariou 232 milhões de dólares no seu ICO 2017.
O Tezos é uma cadeia de bloqueio programável com a capacidade de integrar contratos inteligentes. Hoje, a Tezos representa uma das OIC mais bem sucedidas. De facto, o retorno do investimento tem sido particularmente atractivo (as fichas XTZ foram vendidas a $0,47 durante o ICO) e o protocolo Tezos foi recentemente seleccionado para testes com o euro digital.
Além disso, muitas características foram incorporadas no protocolo Tezos para atrair a indústria DeFi, e a sua ficha XTZ atingiu um preço recorde de $12,19 em Dezembro de 2017 e está a ser negociada em Janeiro de 2022 a $4,
BitDao: um concorrente da NBB?
O BIT é a ficha da plataforma BitDAO oferecida pela troca Bybit. A plataforma, especializada em futuros de divisas criptográficas e que ocupa o 11º lugar em termos de volume global de transacções, tem registado um forte crescimento desde a sua criação em 2018.
BitDAO angariou 230 milhões de dólares no seu ICO. O símbolo BIT oferece a oportunidade de ter um papel na evolução do protocolo BitDAO. Como lembrete, um DAO, para Organização Autónoma Descentralizada, é uma organização cujas regras de governação estão escritas num contrato inteligente.
Aqui, os detentores das fichas BIT têm poder de governação sobre o protocolo e a sua evolução. Os detentores de BIT podem, por exemplo, submeter ideias de parceria, votar reduções de taxas no Bybit ou bloquear parte dos seus tokens para participar em lançamentos na plataforma de lançamento da plataforma (plataforma de lançamento do projecto).
O objectivo deste DAO é promover as finanças e a economia descentralizada, mas também mostrar o potencial dos DAO como organizações. O preço da ficha BIT estabilizou agora em cerca de $2, próximo do seu preço de entrada em 2018.
Sirin Labs: o ICO ligado ao primeiro cripto-smartphone
do mundo
Sirin Labs, uma start-up localizada na Suíça, angariou $158 milhões em 2017 para financiar o seu projecto “blockchain phone”, apelidado “Finney”, que apresentava uma carteira de moeda criptográfica embutida e uma ficha chamada SRC. O SRC destinava-se principalmente à compra de energia através da aplicação descentralizada do ecossistema Finney.
Sirin Labs cumpriu as suas promessas e o projecto Finney foi lançado em finais de 2018. Infelizmente, não foi um sucesso e em Abril de 2019, os Laboratórios Sirin despediram 25% da sua mão-de-obra. O seu fundador, Moshe Hogeg, também foi processado por uma conta de fábrica não paga de 6 milhões de dólares por fabricar os famosos telefones.
Bancor: $153 milhões angariados em 3 horas
Em Junho de 2017, a Bancor, um projecto criado na Suíça, conseguiu angariar a soma de $153 milhões no prazo de 3 horas. Investidores famosos tais como Tim Draper e Blockchain Capital participaram significativamente neste ICO. A plataforma Bancor foi concebida para facilitar aos utilizadores o lançamento dos seus próprios tokens.
Um ano após este ICO, o seu BNT simbólico caiu fortemente. De facto, a plataforma sofreu um hack e os criminosos roubaram $13,5 milhões de fichas da troca descentralizada da Bancor (DEX) em 2018.
Em 2019, a mesma plataforma foi forçada a proibir utilizadores sediados nos EUA devido à incerteza regulamentar.
Nos últimos meses, o DEX tem beneficiado da popularidade das finanças descentralizadas (DeFi), mas a ficha BNT nunca recuperou o seu nível histórico de preços de Janeiro de 2018 de $10,72. De facto, a ficha BNT está a ser transaccionada 4 anos mais tarde (em Janeiro de 2022) cerca de $3.
Conclusão
ICOs representam oportunidades relativamente atractivas para os investidores, mas também comportam um montante significativo de risco. O estudo do projecto e a investigação exaustiva são essenciais para minimizar a incerteza e investir nas ideias mais fortes que terão a máxima probabilidade de sucesso no futuro.
Deve-se recordar que projectos de grande escala como o Ethereum, Cardano, Tezos e Filecoin utilizaram ICOs. Ofereceram aos seus investidores um retorno considerável do investimento em apenas alguns anos.
Ao mesmo tempo, entre esquemas comprovados e projectos que lutam para seguir o seu roteiro inicial, a escolha de participar ou não num ICO deve ser cuidadosamente considerada. Não é raro perder parte do investimento, ou mesmo todo no caso de um esquema como o DragonCoin.
