Initial Coin Offering (ICO) od wielu lat przyciąga coraz więcej inwestorów. Wielu z nich osiągnęło znaczne zyski dzięki uczestnictwu w niektórych słynnych ICO. Spojrzenie wstecz na 10 największych ICO wszechczasów i ich dzisiejszą pozycję
Największe fundraisingi kryptowalutowe
Oto ICOs, kryptowalutowe fundraisingi, które zebrały najwięcej pieniędzy. Artykuł pochodzi ze stycznia 2022 roku i będzie aktualizowany w przypadku pojawienia się nowych ICO gromadzących więcej pieniędzy.
Co to jest ICO?
ICO czyli Initial Coin Offering to operacja mająca na celu pozyskanie środków na sfinansowanie projektu blockchain. Firma emituje tokeny, które inwestorzy kupują, aby sfinansować rozwój projektu. Tokeny będą wykorzystywane do obsługi protokołu, infrastruktury lub programu, w który się inwestuje. Są one wyceniane lub nie w zależności od zmian ceny kryptowaluty.
Proces ten jest bardzo podobny do IPO (Initial Public Offering), czyli pierwszej oferty publicznej na giełdzie, która daje firmom możliwość budowania kapitału poprzez sprzedaż swoich akcji inwestorom. Niektóre z największych nazwisk w sferze kryptowalutowej wykorzystały ten proces, aby rozpocząć i kontynuować swój rozwój. Jednym z przykładów jest Ethereum, który rozpoczął swoje ICO w 2014 roku z sukcesem, z którego jest znany dzisiaj. Dla opinii publicznej jest to zatem zakład na przyszłość i sposób na wczesne wejście w projekt, który uważany jest za obiecujący.
W tym artykule przyjrzymy się 10 ICO, które zebrały najwięcej pieniędzy w historii kryptowalut.
W artykule nie wspomniano o ogromnej kwocie zebranej przez LEO (1 miliard dolarów zebrany w 10 dni), tokena popularnej giełdy Bitfinex, gdyż środki te zostały zebrane w ramach IEO (Initial Exchange Offering), a nie ICO.
EOS: Największe ICO do tej pory
EOS to platforma dla deweloperów do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (Dapps). Ideą EOS jest maksymalne ułatwienie programistom programowania aplikacji. EOS zapewnia deweloperom pakiet zasobów, które pozwalają łatwo zrozumieć technologię blockchain.
Sprzedawany jako zabójca Ethereum, EOS zebrał aż 4,1 miliarda dolarów. Jednak ma ona wiele problemów, począwszy od podejrzeń o oszustwa związane z ICO, po rezygnację współzałożyciela Dana Larimera w styczniu 2022 roku. Cena tokena spadła w następstwie tego wydarzenia o ponad 20%.
W rzeczywistości jest to jedna z przegrywających kryptowalut 2022 roku, spadłszy z 15. miejsca pod względem kapitalizacji na 50. Jego cena w momencie pisania tekstu wynosi około 3 USD, co jest dalekie od 21 USD osiągniętych w 2018 roku.
Telegram (GRAM): gigant komunikacyjny bierze się za kryptowaluty
Zapewne znacie Telegrama ze swojej usługi szyfrowanych wiadomości, która konkuruje z WhatsApp i Signal. Firma pozyskała ponad 1,7 miliarda dolarów w rundzie pozyskiwania funduszy w 2018 roku. Projekt Telegram Open Network (GRAM) miał na celu zintegrowanie płatności opartych na blockchainie bezpośrednio z wiadomościami Telegram.
To, co nastąpiło później, nie było już tak chwalebne, ponieważ amerykańska komisja nadzoru SEC nałożyła na firmę grzywnę w wysokości 18,5 miliona dolarów za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących papierów wartościowych. Firma musiała zwrócić inwestorom pieniądze zebrane z ICO.
Pomysł ten został później podjęty przez społeczność pod nazwą The Open Network (TON), oferując szybkie, tanie i przyjazne dla użytkownika transakcje. Token znacznie wzrósł i na początku 2022 roku jest notowany na poziomie około 3,50$.
Tatatu: zarabianie pieniędzy na oglądaniu filmów
Tatatu zrobiło wielki splash podczas swojego ICO w 2018 roku z ponad 575 milionami dolarów zebranymi. Ta platforma założona przez włoskiego producenta filmowego Andrea Iervoino pozwala na otrzymywanie nagród poprzez oglądanie filmów. Istnieje również platforma social media, aukcyjna i e-commerce.
Użytkownicy oglądają filmy i mogą zbierać tokeny TTU, które można wykorzystać w całym ekosystemie. Jednak w przeciwieństwie do zdecydowanej większości tokenów, TTU nie można kupić ani sprzedać na giełdzie, a jedynie zarobić na platformie. Tatatu nadal istnieje, nawet jeśli jego aktualność jest obecnie bardzo ograniczona.
DragonCoin: projekt kasyna online, który poszedł nie tak
Projekt DragonCoin był inicjatywą operatora kasyn Dragon Corp z siedzibą w Makau. Firma zebrała 320 milionów w prywatnej przedsprzedaży, a kolejne 87,5 miliona zebrała w ICO.
Oparty na blockchainie Ethereum token miał być wykorzystywany jako waluta do gry w kasynach należących do grupy. Niestety dla inwestorów, projekt okazał się przekrętem z udziałem mafii z Hongkongu, więc został odłożony na półkę.
HDAC: ICO spółki zależnej Hyundai
Hyundai Digital Asset Company, spółka zależna południowokoreańskiego producenta samochodów, uruchomiła ICO w grudniu 2017 r. dla swojej kryptowaluty HDAC. ICO zebrało 258 milionów dolarów, co czyni je piątym największym ICO wszech czasów.
HDAC to ekosystem blockchain związany z IoT (Internet of Things), ale jak na razie nie osiągnął sukcesu, na który liczył. Rzeczywiście, po osiągnięciu szczytu na poziomie około 0,16 USD we wrześniu 2021 roku, HDAC jest notowany na poziomie 0,03 USD w styczniu 2022 roku.
Projekt nie jest jednak całkowitą porażką, gdyż w marcu 2020 roku HDAC uruchomił pierwszą aplikację w swojej głównej sieci i planuje uruchomienie nowego ekosystemu, który ma konkurować z Klaytn, konsorcjum platform blockchain wspieranym przez właściciela popularnej południowokoreańskiej aplikacji messagingowej Kakao.
Filecoin: proponowany zdecentralizowany rynek do przechowywania danych
Filecoin został stworzony przez Protocol Labs, a ICO dla tego projektu zdołało zebrać 257 milionów dolarów we wrześniu 2017 roku. Celem tej ICO było sfinansowanie stworzenia zdecentralizowanego rynku przechowywania danych.
Filecoin był bardzo oczekiwanym przez opinię publiczną projektem i pomimo licznych opóźnień, w końcu ujrzał światło dzienne w październiku 2020 roku.
Token Filecoin (FIL) był sprzedawany po 5 dolarów podczas ICO. Od tego czasu jego cena wzrosła prawie sześciokrotnie, a w styczniu 2022 roku wynosiła 28 dolarów.
Tezos: jedno z najbardziej udanych ICO
Fundacja Tezos, z siedzibą w Zug w Szwajcarii, zebrała 232 miliony dolarów w swoim ICO w 2017 roku.
Tezos jest programowalnym blockchainem z możliwością integracji inteligentnych kontraktów. Obecnie Tezos jest jednym z najbardziej udanych ICO. Rzeczywiście, zwrot z inwestycji był szczególnie atrakcyjny (tokeny XTZ były sprzedawane po 0,47 USD podczas ICO), a protokół Tezos został niedawno wybrany do testowania z cyfrowym euro.
Ponadto, wiele funkcji zostało wbudowanych w protokół Tezos, aby przyciągnąć branżę DeFi, a jego token XTZ osiągnął rekordową cenę 12,19 USD w grudniu 2017 r. i jest notowany w styczniu 2022 r. po 4 USD
BitDao: konkurentem dla NBB?
BIT to token z platformy BitDAO oferowanej przez giełdę Bybit. Platforma, która specjalizuje się w kontraktach terminowych na kryptowaluty i zajmuje 11. miejsce pod względem ogólnego wolumenu obrotu, odnotowała silny wzrost od czasu jej powstania w 2018 roku.
BitDAO zebrał 230 milionów dolarów w swoim ICO. Token BIT oferuje możliwość odegrania roli w ewolucji protokołu BitDAO. Dla przypomnienia, DAO, czyli Decentralized Autonomous Organization, to organizacja, której zasady zarządzania są zapisane w inteligentnym kontrakcie.
Tutaj, posiadacze tokenów BIT mają władzę nad protokołem i jego ewolucją. Posiadacze BIT mogą np. zgłaszać pomysły na partnerstwo, głosować nad obniżeniem opłat na Bybit lub zablokować część swoich tokenów, aby uczestniczyć w uruchomieniach na platformie launchpad (platforma uruchomienia projektu).
Celem tego DAO jest promowanie finansów i zdecentralizowanej gospodarki, ale także pokazanie potencjału DAO jako organizacji. Cena tokena BIT ustabilizowała się obecnie na poziomie około 2 dolarów, blisko swojej ceny wejścia z 2018 roku.
Sirin Labs: ICO związane z pierwszą na świecie kryptowalutą-smartfonem
Sirin Labs, startup zlokalizowany w Szwajcarii, zebrał 158 milionów dolarów w 2017 roku, aby sfinansować swój projekt „telefonu blockchain”, nazwany „Finney”, który zawierał wbudowany portfel krypto-walutowy i token o nazwie SRC. SRC miała przede wszystkim zasilać zakupy za pośrednictwem zdecentralizowanej aplikacji ekosystemu Finney.
Sirin Labs spełniło swoje obietnice i projekt Finney został uruchomiony pod koniec 2018 roku. Niestety, nie był to sukces i w kwietniu 2019 roku Sirin Labs zwolniło 25% pracowników. Jej założyciel, Moshe Hogeg, został również pozwany za niezapłacony rachunek fabryczny na 6 milionów dolarów za produkcję słynnych telefonów.
Bancor: $153 miliony zebrane w 3 godziny
W czerwcu 2017 roku Bancor, projekt stworzony w Szwajcarii, w ciągu 3 godzin zdołał zebrać kwotę 153 milionów dolarów. Znani inwestorzy, tacy jak Tim Draper i Blockchain Capital, znacząco uczestniczyli w tym ICO. Platforma Bancor została zaprojektowana tak, aby ułatwić użytkownikom uruchamianie własnych tokenów.
Rok po tym ICO, jego token BNT mocno spadł. Rzeczywiście, platforma doznała włamania, a przestępcy ukradli tokeny o wartości 13,5 miliona dolarów ze zdecentralizowanej giełdy Bancor (DEX) w 2018 roku.
W 2019 r. ta sama platforma została zmuszona do zakazania użytkowników z USA z powodu niepewności regulacyjnej.
W ostatnich miesiącach DEX skorzystał z popularności zdecentralizowanych finansów (DeFi), ale token BNT nigdy nie odzyskał swojego historycznego poziomu cenowego ze stycznia 2018 r., wynoszącego 10,72 USD. Rzeczywiście, token BNT jest notowany 4 lata później (w styczniu 2022 roku) w okolicach 3$.
Zakończenie
ICO stanowią stosunkowo atrakcyjne możliwości dla inwestorów, ale niosą ze sobą również znaczne ryzyko. Studium projektu i dokładne badania są niezbędne, aby zminimalizować niepewność i zainwestować w najsilniejsze pomysły, które będą miały maksymalną szansę na sukces w przyszłości.
Należy pamiętać, że projekty na dużą skalę, takie jak Ethereum, Cardano, Tezos i Filecoin, korzystały z ICO. Oferowały one swoim inwestorom znaczny zwrot z inwestycji w ciągu zaledwie kilku lat.
Jednocześnie, pomiędzy udowodnionymi oszustwami i projektami, które z trudem podążają za swoją początkową mapą drogową, wybór, czy wziąć udział w ICO, czy nie, musi być starannie przemyślany. Nierzadko można stracić część swojej inwestycji, a nawet całość w przypadku oszustwa takiego jak DragonCoin.
