Arkham Intelligence zei dat Eisenbergs echte doelwit het kwetsbare looping-systeem van AAVE was en dat zijn leningen het DeFi-netwerk met een zware oninbare schuld zouden kunnen achterlaten.
Mango Market’s uitbuiter Avraham Eisenberg’s poging om zijn “zeer winstgevende handelsstrategie” op Aave (AAVE) te repliceren is mislukt, met als gevolg het verlies van miljoenen.
Op Aave werd gisteren een
CRV oorlog uitgespeeld waarbij de langere de kortere versloeg.
1.🧵
ponzishorter.eth shortte $CRV door $CRV te lenen en te dumpen;$CRV bewakers kochten $CRV, waardoor de prijs steeg naar $0. 72, en liquideren alle zekerheden van ponzishorter.eth.
– Lookonchain (@lookonchain) November 23, 2022
Lookonchain meldde dat ponzishorter.eth – een adres geassocieerd met Eisenberg – $40 miljoen USD Coin (USDC) naar Aave overmaakte om Curve (CRV) token te lenen met de bedoeling te shorten. Hierdoor kelderde de prijs van CRV de afgelopen week met 26% naar $0,464 van $0,625.
De beweging verliep echter niet helemaal zoals gepland, want de gemeenschap schaarde zich achter CRV en kocht de DeFi token, waardoor de waarde ervan in de afgelopen 24 uur met 46% steeg tot $0,71
Eerst kwam hij voor Mango, en ik zei niets, want ik ben geen investeerder.
Toen kwam hij voor USDT, en ik sprak me niet uit, want hij vormde geen risico.
Nu probeert hij op de lening van een van de godfather’s van DeFi te jagen en dat is wanneer de voet wordt neergezet om pic.twitter.com/feV78YPtq0
– Andrew Kang (@Rewkang) November 22, 2022
Arkham zegt dat CRV shorten een lokkertje kan zijn
Blockchain analytics bedrijf Arkham Intelligence tweette dat Eisenberg mensen zou kunnen lokken om te geloven dat hij CRV shortte om de liquidatie van Michael Egorov, oprichter van het DeFi netwerk, te veroorzaken.
Volgens Arkham Intelligence was het echte doelwit van Eisenberg het kwetsbare looping-systeem van AAVE en zouden zijn leningen het DeFi-netwerk met een zware oninbare schuld kunnen achterlaten. Het blockchainanalysebedrijf voegde daaraan toe:
“Om Avi’s positie te liquideren, zullen AAVE-liquidateurs geen manier hebben om alle CRV die hij leende terug te kopen. On-chain is er geen liquiditeit om meer dan ~20% van de positie terug te betalen. AAVE zal aanzienlijke hoeveelheden tokens uit de veiligheidsmodule moeten verkopen om dit verlies te dekken.”
In oktober legde Eisenberg uit dat het mogelijk was om het leenbeleid van Aave te manipuleren om massaal te lenen, te dumpen en Aave achter te laten met een slechte schuld.
Aave geeft verklaring af
Na de mislukking van de shortstrategie zei Aave dat het liquidatieproces van zijn CRV-pool succesvol was en volgens plan verliep. Maar het merkte op dat de positie niet volledig gedekt was, aangezien er 2,6 miljoen CRV ($1,6 miljoen) overbleven, wat minder dan 0,1% van de posities op het protocol vertegenwoordigt.
1/6 Wij willen het hebben over de liquidaties die vandaag in de CRV-pool van het Aave-protocol hebben plaatsgevonden. De liquidaties waren succesvol (en werkten zoals ontworpen), maar helaas liet de grootte van de positie wat overtollige schuld binnen het protocol achter.
– Aave (@AaveAave) November 22, 2022
Gauntlet Network, het financiële modelbedrijf dat Aave beheert, zei dat het het verlies zal dekken via zijn insolventierestitutieprogramma. Het bedrijf voegde eraan toe dat het de afgelopen weken verschillende voorstellen heeft gedaan om dit soort aanvallen te verzachten.
Even ter verduidelijking:
1) Onze insolventievergoeding *zal* dit helpen dekken (voor het geval dat dat niet duidelijk was).
2) We hebben de afgelopen weken meerdere voorstellen gedaan om dit soort aanvallen te beperken.We zullen binnenkort een volledige analyse en post-mortem op de AAVE-forums plaatsen https://t.co/LKeeCUx2yd
– Gauntlet (@gauntletnetwork) November 23, 2022
Een nieuw bestuursvoorstel staat nu live op Aave dat een nieuwe prijsmanipulatie op het platform moet voorkomen.
Ondertussen wees de Aave gemeenschap erop dat de ontwikkelaars iets hadden kunnen doen om dit scenario te voorkomen aangezien ze eerder al verschillende waarschuwingen over de mogelijkheid hadden ontvangen.