De versnelde ontwikkeling van datacenters voor AI leidt tot een ongekende concurrentie op de markt voor geheugenchips voor de IT-sector. En het behoeft geen betoog dat de door sectorreus Micron aangekondigde terugtrekking uit de publieke markt de situatie er niet beter op zal maken.
Crisis in het computergeheugen: een „regelrechte roofoverval die zich momenteel voltrekt”
De versnelde ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) gooit de kaarten in tal van sectoren opnieuw door elkaar, en dat gaat veel verder dan alleen het feit dat AI geleidelijk aan met succes steeds complexere taken uitvoert die tot nu toe intellectuele en creatieve beroepen waren die voorbehouden waren aan mensen.
Er speelt namelijk nog een andere strijd, vanuit een meer technisch perspectief, op de markt voor geheugenchips voor de IT-sector, met name de bekende DRAM’s. De oorzaak: datacenters die voortdurend op zoek zijn naar werkgeheugen en rekenkracht, ten koste van de IT-markt voor particulieren.
Een constatering die door talrijke IT-specialisten wordt gedeeld, zozeer zelfs dat het X-account met de pseudoniem Deus Ex Silicium spreekt van een „echte overval die momenteel plaatsvindt” in de sector, met prijzen voor DDR4-RAM, DDR5 en NAND Flash die sinds september sterk zijn gestegen, en „pieken van meer dan 500% die tegen de volgende zomer worden verwacht”.
De prijs van geheugenchips is sinds september sterk gestegen
Een tekort aan geheugen waarbij de gigant Nvidia – die dit soort chips niet rechtstreeks produceert – een verzwarende factor lijkt te zijn, vanwege zijn dominante positie op de markt voor AI-versnellers. Maar het bedrijf zou uiteindelijk toch door deze crisis zijn ingehaald. Sommige bronnen geven namelijk aan dat het bedrijf zijn GPU’s voortaan zou leveren zonder de videogeheugenchips (VRAM) die tot nu toe daarbij hoorden, waardoor zijn partners zelf de complexe bevoorrading moeten regelen.
Gigant Micron verlaat de consumentenmarkt om zich te specialiseren in AI
Een ingewikkelde situatie die wel eens nog ingewikkelder zou kunnen worden, als we de recente aankondiging van sectorreus Micron mogen geloven over de geplande stopzetting tegen juni 2026 van de verkoop van zijn geheugenchips voor de consumentenmarkt, die onder het merk Crucial worden verkocht.
Het doel van deze beslissing? Micron in staat stellen de consumentenmarkt te verlaten, waar het al 30 jaar zijn producten aanbood, om zich uitsluitend te richten op zijn meest winstgevende activiteit: het rechtstreeks verkopen van geheugen aan AI-rekencentra van bedrijven als OpenAI, Google en anderen.
Een verschuiving naar AI die ook gevolgen heeft voor de miners van de Bitcoin-blockchain, met name om de rendabiliteit van hun stroomvoorziening te verhogen nu het minen van BTC steeds minder winstgevend wordt.
Vanuit een meer technisch perspectief heeft de huidige crisis op het gebied van geheugenchips geen directe invloed op de productie van de ASIC’s die nodig zijn voor hun activiteiten, maar betreft deze meer in het algemeen een reorganisatie van de wereldwijde toeleveringsketen voor halfgeleiders. Hoe dan ook lijkt een onvermijdelijke stijging van de exploitatiekosten te verwachten.
