Goldman Sachs overweegt een partnerschap met FTX. Aangetrokken door de waanzinnige groei van de beurs, ontmoette David Solomon, CEO van de investeringsbank, in maart Sam Bankman-Fried, oprichter van FTX. De twee executives bespraken een mogelijke beursgang en de relatie van het platform met Amerikaanse toezichthouders.
Sam Bankman-Fried ontmoet Goldman Sachs CEO
Goldman Sachs, de bekende Amerikaanse investeringsbank, benaderde onlangs FTX, de groeiende cryptocurrency exchange. Volgens informatie van de Financial Times heeft David Solomon, CEO van de bank, in maart 2022 een ontmoeting gehad met Sam Bankman-Fried, oprichter van het platform. De bijeenkomst vond plaats in het Caribisch gebied.
De media citeren “mensen die bekend zijn met de zaak” en stellen dat David Solomon het idee opperde dat Goldman Sachs FTX zou kunnen adviseren in zijn onderhandelingen met de Amerikaanse toezichthouders.
FTX.US, de Amerikaanse tak van de beurs, tracht momenteel samen te werken met de Amerikaanse financiële toezichthouders. Daartoe heeft het platform geïnvesteerd in Investors Exchange LLC (IEX), een Amerikaanse effectenbeurs. Met de expertise van IEX op het gebied van regelgeving hoopt FTX zijn positie bij de regelgevers te consolideren.
David Solomon noemde naar verluidt de Commodity Futures Trading Commission, het agentschap dat verantwoordelijk is voor de regulering van derivaten. Vorige maand heeft FTX bij de Commissie een verzoek ingediend om particulieren hefboomfinanciering te mogen aanbieden zonder een beroep te doen op een financiële makelaar.
In plaats van een beroep te doen op een tussenpersoon, stelt de onderneming van Sam Bankman-Fried voor om derivatentransacties rechtstreeks af te wikkelen. Het voorstel van FTX zal worden behandeld tijdens een hoorzitting die gepland is voor 23 mei. Rostin Behnam, voorzitter van het regelgevend agentschap, zegt dat hij voorzichtig wil zijn.
De topman van Goldman Sachs heeft ook met de oprichter van FTX gepraat over een “mogelijke toekomstige samenwerking” met betrekking tot “een prijs voor gemak”. De investeringsbank wil cryptocurrencies tegen een vooraf bepaalde prijs kunnen kopen met de exchange. Bij een dergelijke overeenkomst is de verkoopprijs van de activa niet afhankelijk van de prijs van de digitale valuta’s.
De bank biedt aan FTX te helpen bij een mogelijke beursgang
David Solomon zei ook dat hij FTX zou adviseren over een mogelijke beursgang. Goldman Sachs was een van de banken die Coinbase begeleidde tijdens zijn beursgang in april 2021.
Voorlopig lijkt Sam Bankman-Fried terughoudend om fondsen te werven op de beurs. Volgens de Financial Times zal FTX, waarvan de waardering is opgelopen tot 32 miljard dollar, zich naar verwachting op korte termijn richten op particuliere fondsenwerving.
In een interview met de Financial Times in juli zei Sam Bankman-Fried dat FTX niet naar de beurs hoefde, ondanks de onbetwistbare voordelen van het proces:
Het interview met David Solomon komt omdat FTX zijn internationale expansie de laatste maanden heeft versneld. Begin maart kondigde de beurs haar komst naar Europa aan door de oprichting van een Europese dochteronderneming met hoofdkantoor in Zwitserland. Een paar weken later richtte FTX een filiaal op in Australië.
De waanzinnige groei van het platform heeft uiteraard de aandacht getrokken van traditionele financiële spelers zoals Goldman Sachs. Nadat de bank cryptocurrencies als een nieuwe activaklasse had erkend, heeft zij haar investeringen in de sector verhoogd. Zo heeft Goldman Sachs 5 miljoen dollar geïnvesteerd in de startup Blockdaemon, die een staking-infrastructuur ontwikkelt voor institutionele beleggers.
Na de herlancering van haar handelsdienst in cryptocurrency na een onderbreking van drie jaar en het aanbieden van blootstelling aan Bitcoin (BTC) aan haar rijkste klanten, wil de bank “haar aanwezigheid versterken” in de markt voor digitale activa, aldus de Financial Times. Voor de goede orde, Goldman Sachs was een van de eerste banken die in 2018 de sector van de crypto-activa betrad.
