В конце прошлой недели Gemini публично подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) документы для предстоящего IPO. Мы подводим итоги.
Gemini публикует документы перед выходом на биржу
В июне прошлого года мы рассказывали о планах криптовалютной биржи Gemini выйти на биржу. Первоначально эта первая регистрационная заявка оставалась конфиденциальной, и информации было относительно мало.
Однако в пятницу компания братьев Winklevoss опубликовала в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) форму S-1 объемом более 300 страниц с подробным описанием своего плана первичного публичного размещения акций (IPO).
В этом документе близнецы рассказали о пути, пройденном с 2014 года, и об опыте, накопленном за 11 лет:
Gemini прошла четыре цикла криптовалюты с момента своего создания. Мы прошли через хорошее, плохое и самое худшее. Мы наслаждались криптовалютными летами и выстояли в криптовалютных зимах. Мы — опытная команда, и шрамы на наших телах — тому доказательство. Это принесло нам огромный опыт. […] Мы понимаем, как важно делать все правильно, мы видели опасность неправильных действий […].
Что касается трудностей, остается неясным один момент, а именно особенно странные финансовые результаты платформы за первые 6 месяцев года. При чистом доходе в 67,91 млн долларов в первом полугодии Gemini понесла чистые убытки в размере почти 242,5 млн долларов. Для сравнения, эта сумма уже превышает показатель за весь 2024 год более чем на 78 %:
В любом случае, компания стремится к листингу на Nasdaq под символом «GEMI», а среди первых подписчиков — такие известные игроки, как Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Cantor Fitzgerald. При этом цена размещения не была обнародована.
Кроме того, в документе также указано, что с Ripple заключено кредитное соглашение на заимствование стабильной криптовалюты RLUSD на сумму до 75 миллионов долларов в первую очередь. При необходимости этот лимит может быть увеличен до 150 миллионов долларов, а Gemini сможет подавать разовые заявки на заимствование траншами по 5 миллионов долларов как минимум.
После выхода Bullish на прошлой неделе и Coinbase в 2021 году Gemini станет третьей криптовалютной платформой, вышедшей на биржу в США.
