Les esprits derrière Yearn Finance et Wonderland ont lancé leur prochain projet, un AMM construit sur Fantom avec des tokenomics uniques – et des NFTs.
L’homme fou de DeFi l’a encore fait. Andre Cronje, le créateur de Yearn Finance et de plusieurs autres projets DeFi notables, a annoncé le lancement d’un autre projet DeFi.
Il s’est associé au développeur Daniele Sestagalli, qui a joué un rôle clé dans la création de Wonderland (un fork de OlympusDAO, mais sur le réseau Avalanche) et Abracadabra (un protocole cryptographique pour frapper et gérer le stablecoin Magic Internet Money). Il se décrit également comme le « CSO de Frog Nation », qui est le nom non officiel de l’ensemble des projets de crypto-monnaie et de leurs communautés dirigés par Sestagalli.
Le nom du projet est Solid Swap et son jeton sera appelé ROCK, selon un récent Twitter Spaces auquel participaient Cronje et Sestagalli.
Le projet est présenté comme un nouveau générateur de marché automatisé (AMM) construit sur le réseau Fantom. Le populaire DEX (bourse décentralisée) Uniswap est conçu comme un AMM et constitue une alternative aux bourses plus classiques de type carnet d’ordres comme Coinbase. Au lieu d’un teneur de marché qui fait correspondre les acheteurs et les vendeurs, un AMM met en commun l’argent de différents détenteurs de jetons et les récompense par des frais pour l’ajout de leur liquidité.
Il s’agit essentiellement de décentraliser le processus d’appariement des ordres entre les mains de toute personne intéressée.
Il convient également de préciser que Solid Swap se comportera davantage comme une bourse de protocoles que comme une bourse d’individus, selon ses créateurs.
Ce nouvel AMM sur Fantom devrait présenter de nombreuses caractéristiques très intéressantes, notamment sa tokenomique (crypto-speak pour désigner la manière dont le token natif du projet incite à certains comportements).
Solid Swap semble avoir des éléments de OlympusDAO, Curve et Convex. Il y a des pots-de-vin, des votes bloqués et un actif de réserve garanti par le Trésor public qui ressemble un peu à l’OHM.
La combinaison de toutes ces caractéristiques est appelée ve(3,3).
La partie « ve » fait référence au « vote escrow », ou la fonction de verrouillage des votes derrière le jeton CRV de Curve, et la partie « (3,3) » fait référence à la même théorie des jeux utilisée dans l’écosystème OlympusDAO pour maximiser la liquidité du projet tout en maximisant les gains des détenteurs de jetons. On s’attend à ce que le nouveau DEX créé pour les protocoles applique ce nouveau modèle tokenomique.
defi 3.0 playbook (no meme) :
1. développer le service de base de defi
2. mettre en œuvre une tokenomique orientée vers le long terme (3,3 staking, veNomics, quelque chose de nouveau – R&Ding this now)
3. ajouter une couche de gamification sur le dessus (si vous verrouillez les jetons pour X, gagnez un article de jeu ou une devise ou un bonus)– mewny (@mewn21) January 5, 2022
Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Et si tout cela ne suffit pas, il y a aussi des NFTs liés. Yeesh.
Un autre point à garder à l’esprit est que ve(3,3) est un modèle, ce qui signifie qu’il peut être appliqué à d’autres projets cryptographiques. Par exemple, Keep3r Network, un autre projet de Cronje, qui met en relation des personnes au sein d’une communauté cryptographique pour exécuter différents travaux, devrait également mettre en œuvre le modèle ve(3,3) pour son jeton KP3R.
C’est ainsi que le modèle ve(3,3) est né. La tokenomique semble solide. pic.twitter.com/O8Zfvd7Z0i
– Mudit Gupta (@Mudit__Gupta) January 12, 2022
Résumons rapidement avant de souligner pourquoi tout cela est si intéressant :
- Cronje et Sestagalli mettent en place un nouvel échange décentralisé sur Fantom.
- L’AMM sera construit « avec une architecture de protocole 2 en tête », selon Cronje.
- Le projet empruntera et regroupera les conceptions de jetons de plusieurs autres projets DeFi.
- Ajouter des NFTs au mélange.
Le premier point est assez simple. Le fait de s’appuyer sur Fantom, un réseau blockchain rapide et de preuve d’enjeu, est logique pour un projet qui traiterait (potentiellement) des centaines de milliers de transactions par jour, ainsi que des opérations plus complexes comme l’agriculture de rendement à l’échelle du protocole.
Le deuxième point est un peu plus délicat. Qu’est-ce que cela signifie exactement d’être un échange centré uniquement sur les protocoles ?
Comme l’écrit Cronje, l’idée se réfère principalement à l’optimisation de la manière dont les MSA actuelles accumulent les frais, utilisent les pots-de-vin et encouragent la liquidité. Les projets peuvent utiliser des pots-de-vin pour payer les utilisateurs pour leurs droits de vote sur les opérations d’un protocole.
Par exemple, un nouveau projet qui tente de créer des liquidités pour son jeton peut mettre en place un pool sur Curve. Pour inciter les gens à rejoindre ce pool et améliorer la liquidité, ce même projet peut également commencer à acheter et à bloquer plus de CRV afin d’augmenter les récompenses pour ce pool.
C’est très bien, bien sûr, mais comme la plupart de cette activité se fait sur Curve, les seules personnes qui profitent des frais de cette activité sont les utilisateurs de Curve – plutôt que le projet qui tire parti de Curve pour sa liquidité. (Remarque : si certains des points ci-dessus ne sont pas encore clairs, consultez nos articles sur les guerres de Curve et les pots-de-vin de DeFi).
Le projet de Cronje regrouperait essentiellement ces outils sous un même toit, ce qui permettrait aux pots-de-vin, aux incitations et aux frais de rester sur une seule et même plateforme.
Le troisième point, si ce n’est pas déjà clair, fait référence à la manière dont le jeton ROCK de ce protocole s’inspirera de la tokenomique de Curve et OlympusDAO.
Cela signifie que les utilisateurs pourront verrouiller leurs jetons ROCK pour obtenir des droits de vote (compris comme « veROCK ») sur le projet et des émissions continues de jetons à la manière des jauges Curve.
Et comme pour le jeton OlympusDAO, la valeur de ROCK dépendra de la valeur de la trésorerie du protocole.
Cela signifie que son prix plancher, ou le prix le plus bas de la capitalisation boursière de ROCK, correspondra à la valeur du trésor. Si une prime émerge au-dessus de cette valeur, alors plus de jetons ROCK seront distribués à ceux qui ont bloqué des jetons dans le protocole via un APY alléchant.
Enfin, les NFTs. Contrairement au format de jeton non standard de veCRV, le jeton veROCK sera un NFT. Cela signifie qu’un marché secondaire peut facilement émerger pour acheter et vendre les droits de vote des utilisateurs.
Il semblerait d’ailleurs que Cronje suscite déjà l’intérêt pour créer ces marchés secondaires dès maintenant. Cela ouvre également la possibilité d’emprunter contre ces NFT et d’ajouter encore plus de fonctionnalités DeFi à cet actif.
En ve3, les serrures (qui ont un pouvoir sur la distribution) sont des NFT, elles peuvent être vendues sur les marchés secondaires. @paint_swap m’ont envoyé un message et veulent mettre la collection en vente dès que le contrat sera en vigueur.
Au lancement, les 20 meilleures équipes Fantom TVL recevront chacune 1 NFT. J’ai l’intention d’enchérir sur ceux-ci.
– Andre Cronje (@AndreCronjeTech) January 13, 2022
Tout cela est incroyablement fascinant pour les dégénérés de DeFi, et rappelle une fois de plus à quel point il peut être puissant d’identifier un tas de pièces de puzzle de crypto différentes et de les rassembler pour créer quelque chose de totalement nouveau.
Si l’on se fie aux succès passés de Cronje et de Sestagalli, il faudra surveiller de près Solid Swap.
